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IFAという選択
大切なあなたと、お金のことを

私たちは「なにを買うか」より「誰に相談するか」を大切にします。
大切なあなたと一緒に人生のゴールを見据えて、計画を立て、実行し、
ときには見直し、変更しながらも共に成長していく。

「未来」から「今」を振り返った時、一緒に笑顔になれる関係であり続けたい。
お客様のなりたい将来、そして、豊かな人生を実現できるように。
エフピーサポートのIFAはそんな「お客様の想い」を大切にするアドバイザーです。
  
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IFAという選択
大切なあなたと、お金のことを

IFAについて

IFAとは「Independent Financial Advisor」の頭文字をとったもので、
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」や「資産運用アドバイザー」と呼ばれています。

こんなお悩みありませんか?

  • NISAiDeCoをはじめたいけど、
    どうすればいいの?
  • 教育資金を準備したいけど、
    資産運用ってした方がいいの?
  • 色々な商品があるけど、
    どれがいいのかわからない
  • 資産運用って最近よく聞くけど、
    どんな方法があるの?
  • 資産運用の見直しがしたいけど、
    誰に相談すればいいかわからない
  • 子どもたちも独立し、そろそろ老後のために資産運用を始めてみたい
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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TEL 0120-500-629
受付時間:平日09:00~17:00

そのお悩み、全て解決します!
あなたのご家庭に一番あう資産形成・資産運用の方法をあなたに寄り添って一緒に考え、実現までを支援します

私たちは保険会社や証券会社に属さないプロの独立系アドバイザーです

あなただけのプランを、専任の担当者(IFA)が一緒に無料で考えます
※コンサルティング料は頂きません。
将来について漠然とした不安がある、準備をした方がいいとは聞くけど何から始めたらいいか分からない、投資を始めてみたいけれど自分だけで運用できるか不安だ、そんな方はまずはご相談ください。

IFAが選ばれる理由

エフピーサポートの担当者はすべて
独立系ファイナンシャルアドバイザー「IFA」です

01 特定の銀行や証券会社に依存しない
エフピーサポートは特定の銀行や証券会社に所属していないく、ノルマなどの縛りもないので、常に独立した立場で「お客様ファースト」なご提案が可能です
02 専任担当者がお客さまを長期サポート
私たちは転勤などもなく、1顧客(1世帯)につき1担当者専任制です。そのため長い資産形成の期間に対して、同一担当者が生涯サポートすることも可能です。
03 担当者が自分自身の資産形成も実施
もちろん、私たちエフピーサポートIFAも自らの資産形成も行っております。
そこで得た知識や経験を惜しみなくお客様に提供致します。
04 いつでも「投資信託 購入手数料が0円」
たくさんの方に資産形成に取り組んでいただきたいので、いつでも投資信託購入手数料は0円とさせていただいております。
※こちらの手数料は楽天証券の制度変更などにより将来変更となることがあります。
05 フィーベースでの
「長期分散投資」が主軸
安心して長期投資ができるよう、フィーでの手数料(残高比例報酬型)を採用。
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お客様の声

豊富な商品ラインナップからお客さま一人ひとりに合ったプランをご提案しています

たくさんのお客様からお礼のお言葉をいただいています

20代女性 Webデザイナー S・Nさん

お金の知識がない若い私に、一からお金のことを教えて下さってとても感謝しています。
これから何かあったら真っ先に相談させてもらいます。

30代男性 会社員 H・Sさん

保険も資産運用も含めたトータルでのお金の相談ができるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)という存在を知らなかったので、私の担当者になってくれてすごく良かった。

60代男性 学校教師 J・Sさん

退職金の運用について悩んでいた時に紹介でIFAの方と出会い、とても親切に将来のお金のことについて一緒に考えてくれました。一生のお金の相談相手としたいです。

40代女性 主婦(パート) E・Yさん

「資産運用」=「ギャンブル」という私の考えが間違っていたことについて気付かされました。お金は長い時間を掛けて「育てるもの」。今では、自分のお金がどう成長するか、将来が楽しみです。

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サンプル 太郎
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Concept

経営理念

「一人ひとりのお客様の
”金融アドバイザー”として貢献する」

【顧客の最善の利益の追求】
<取組方針>
 私たちは、「一人ひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する」という経営理念の実現に向けて、顧客意向に対応可能な商品を推奨商品として選定し、その商品に関する深い知識と利用方法を習得することで
顧客の最善の利益を追求していきます。

 また、コンサルタントは転勤のない専任担当制を採用、
長期的な信頼関係の構築を目指します。

Comment

事業部長あいさつ

可児 康充(かに やすみつ)

取締役 IFA事業部事業部長
エフピーサポートの担当者はすべて独立系ファイナンシャルアドバイザー「IFA」です。
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略称で、銀行や証券会社から独立したプロの金融アドバイザーのことです。
欧米では「資産管理、資産運用」のプロ(お金のかかりつけ医)として広く認知されています。
私たちは、IFAのエフピーサポートだからこそできる充実したご提案とサポート体制であなたとあなたの未来を支えます。

ご相談の流れ

お問い合わせから運用開始までの流れ
Step01
お問い合わせ

お問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。
お悩み事や心配事をお聞かせいただく日程を決めさせていただきます。

Step02
ヒアリング

まずは一度、お話を伺います。将来の夢や目標、不安に感じていることなど、なんでもお聞かせください。

Step03
プランのご提案

お聞かせいただいた内容を基に最適なプランをご提案いたします。未来のことについて、ご家族でしっかりとご相談ください。

Step04
運用開始

作成したプランに基づき、お客様に最適な金融商品で運用を行います。

Step.1
見出し
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News

お知らせ
2024.08.01
オフィス移転のお知らせ

2024年8月7日(水)より本社・名古屋オフィスは、下記へ移転することになりました。

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 NUP・フジサワ丸の内ビル8F
代表番号 052-212-2260
FAX 番号 052-212-2262
フリーダイヤル 0120-018-238

※8月2日(金)~8月6日(火)は移転のため、本社・名古屋オフィスの営業をお休みさせていただきます。
※8月5日(月)は電話移設作業の為電話不通です。
恐れ入りますがお急ぎの方は担当募集人に直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
2024.05.09
メディア掲載情報のページを創設しました
2024.02.13
楽天証券認定「NISAマイスター」に3名が選任されました。詳しくは下記URLよりご確認下さい。
※「在籍コンサルタント」にて確認できます。

【楽天証券 NISAマイスター™】
 https://fa.rakuten-sec.co.jp/feature/nisa_meister/
2024.02.05
お問い合わせフォームを一部改訂しました
2024.01.01
在籍コンサルタントを更新しました
2023.11.01
ホームページをリニューアルしました
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Q&A

よくあるご質問
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  • まったくの資産運用初心者ですが大丈夫でしょうか?

    はい、大丈夫です。資産運用の基礎知識からお話ししますのでご経験がない方にも多くご相談をいただいております。安心して資産運用が始めれるようサポートさせていただきますので、ご安心してご相談ください。
  • 相談料や口座管理料などの費用がかかりますか?

    いいえ。相談料や口座開設、管理などの費用をいただくことはありません。
  • 銀行や証券会社で購入した「投資信託」なども診断できますか?

    はい。
    本来、投資目的や運用期間、リスク許容度により商品選択はさまざまです。
    私たちは流行にとらわれることなく、一人ひとりのお客様に最適な商品であるかを一緒に考えます。
  • オンラインでの相談は可能でしょうか?

    可能です。日程など細かい部分はご相談させていただくので、一度お問い合わせください。
  • 50代ですが積立投資を始めるには遅いでしょうか?

    そんなことはありません。50代からの資産形成でも遅くはありません。
    大切なのはお客様の今の資産状況を把握することです。
    目標に合わせたリスク配分など、私たちにご相談ください。
  • まとまった資金がないと資産運用は始められませんか?

    いいえ。まとまった資産がなくてもコツコツと長く積み立てることが大事です。
    商品によっては100円から始めることも可能です。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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在籍コンサルタント

地域担当アドバイザー(対応可コンサルタント一覧)
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愛知県

  • 和山 健司 Kenji Wayama
    執行役員 IFA副事業部長

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可

    【コンサルタントから一言】
    「一人ひとりのお客様と共に考え、寄り添い、共に歩み、より豊かな未来を創ります。」
  • 杉浦 圭 Kei Sugiura   NISAマイスター 
    IFA事業部 営業部 営業責任者

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「これからの人生を楽しむために、そして、より豊かにするために”資産寿命”を延ばすお手伝いをします。」
  • 石川 祐輝 Yuki Ishikawa NISAマイスター 

    【所属】西尾オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「お客様の声を聴き、幅広い世代の方へ価値観に合ったご提案を致します。さらに価値のある人生となるようサポートし続けます。」
  • 伊藤 健太 Kenta Ito   NISAマイスター

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可


    【コンサルタントから一言】
    「私は今後、証券口座が1人1口座は持っている時代が来ると思っています。ただ、誰から開くかで大きく資産形成は左右されます。ぜひ、一緒に資産を作っていきましょう。」
  • 川崎 大造 Daizo Kawasaki

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、FP技能検定2級(一般社団法人金融財政事情研究会認定)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可

    【コンサルタントから一言】
    「営業モットーは、”無知はコスト”です。金融の知識を出来るだけわかりやすくお伝えします。」
  • 川合 裕史 Hirohumi Kawai

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可

    【コンサルタントから一言】
    「お客様とOne-Teamになり、お客様の夢を実現し、お客様の未来に向かって一緒に歩む。そんなIFAを目指します。」
  • 伊佐地 章生 Akio Isaji

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可

    【コンサルタントから一言】
    「お客様に寄り添い、知識と経験を活かしてより豊かな人生のお手伝いをして参ります。」
  • 竹内 和也 Kazuya Takeuchi

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「投資の基本は長期保有です。まだまだ長い人生を豊かにするために私と共に歩みましょう!」
  • 畠山 亮 Ryo Hatakeyama

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「IFAとしてお客様の資産形成のためにお役に立ちたいと思います。」
  • 金子 麻衣 Mai Kaneko   NISAマイスター 

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「あなたのマネードクターになります。より良い明日を目指して、ともに学びともに歩みましょう。」
  • 吉田 雅彦 Masahiko Yoshida

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面、Web(オンライン)可


    【コンサルタントから一言】
    「資産運用が避けられない時代!私との出会いで運用に一歩踏み出していただければ幸いです。」
  • 齋藤 宏輔 Kosuke Saito

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可


    【コンサルタントから一言】
    「最初に踏み出した最初の一歩が、結果として将来見る景色を大きく変えるのだと思います。一生涯の相談役として、より良い未来を共に創造していきましょう。」
  • 山下 洋 Hiroshi Yamashita

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン)不可


    【コンサルタントから一言】
    「“自分らしい生き方”実現のためのマネープランの立案や金融商品のアドバイスをわかりやすく・楽しくお伝えしたいと考えております。」
  • 小川 重樹 Shigeki Ogawa

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可


    【コンサルタントから一言】
    「資産運用のアドバイスと資産管理をお手伝いし、お客様と共に明るい未来を考えていきます。」
  • 中尾 友治  Yuji Nakao

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可


    コンサルタントから一言
    「お客様のライフプランをより豊かにするため、あらゆる制度を味方につけた手堅くも意欲的な資産運用をぜひ私と共にトライしましょう。」
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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中部 ※愛知県以外

  • 可児 康充 Yasumitsu Kani
    取締役 IFA事業部長

    【所属】岐阜可児オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「お客様のより豊かな未来を創るため、証券業、保険業での30年にわたる経験と知恵を活かし、わかりやすいアドバイスを心がけています。」
  • 酒向 佑輔 Yuusuke Sakou   NISAマイスター

    【所属】岐阜可児オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)
    【面談】対面のみ  ※Web(オンライン) 不可

    【コンサルタントから一言】
    「将来、資産運用を始めておいてよかったと思えるように、慎重で正確なアドバイスを安定的に提供します。」
  • 柴田 尚子 Naoko Shibata

    【所属】岐阜可児オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    【面談】対面、Web(オンライン)可

    【コンサルタントから一言】
    「お客様のライフステージに、最も適切な金融商品や運用方法をご提案します。豊かな未来のために、サポートし続けます。」
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オンライン面談

  • 杉浦 圭 Kei Sugiura   NISAマイスター
    IFA事業部 営業部 営業責任者 

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「これからの人生を楽しむために、そして、より豊かにするために”資産寿命”を延ばすお手伝いをします。」
  • 石川 祐輝 Yuki Ishikawa NISAマイスター 

    【所属】西尾オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)

    【コンサルタントから一言】
    「お客様の声を聴き、幅広い世代の方へ価値観に合ったご提案を致します。さらに価値のある人生となるようサポートし続けます。」
  • 伊藤 健太 Kenta Ito   NISAマイスター 

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「私は今後、証券口座が1人1口座は持っている時代が来ると思っています。ただ、誰から開くかで大きく資産形成は左右されます。ぜひ、一緒に資産を作っていきましょう。」
  • 竹内 和也 Kazuya Takeuchi

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「投資の基本は長期保有です。まだまだ長い人生を豊かにするために私と共に歩みましょう!」
  • 畠山 亮 Ryo Hatakeyama

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「IFAとしてお客様の資産形成のためにお役に立ちたいと思います。」
  • 金子 麻衣 Mai Kaneko   NISAマイスター

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)

    【コンサルタントから一言】
    「あなたのマネードクターになります。より良い明日を目指して、ともに学びともに歩みましょう。」
  • 吉田 雅彦 Masahiko Yoshida

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)

    【コンサルタントから一言】
    「資産運用が避けられない時代!私との出会いで運用に一歩踏み出していただければ幸いです。」
  • 齋藤 宏輔 Kosuke Saito

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「最初に踏み出した最初の一歩が、結果として将来見る景色を大きく変えるのだと思います。一生涯の相談役として、より良い未来を共に創造していきましょう。」
  • 中尾 友治  Yuji Nakao

    【所属】名古屋オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

    コンサルタントから一言
    「お客様のライフプランをより豊かにするため、あらゆる制度を味方につけた手堅くも意欲的な資産運用をぜひ私と共にトライしましょう。」
  • 可児 康充 Yasumitsu Kani
    取締役 IFA事業部長

    【所属】岐阜可児オフィス
    【資格】一種証券外務員(日本証券業協会公認)、AFP(日本FP協会認定)

    【コンサルタントから一言】
    「お客様のより豊かな未来を創るため、証券業、保険業での30年にわたる経験と知恵を活かし、わかりやすいアドバイスを心がけています。」
  • 柴田 尚子 Naoko Shibata

    【所属】岐阜可児オフィス
    【資格】二種証券外務員(日本証券業協会公認)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

    【コンサルタントから一言】
    「お客様のライフステージに、最も適切な金融商品や運用方法をご提案します。豊かな未来のために、サポートし続けます。」
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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Company

会社概要
【会社名】
エフピーサポート株式会社
【代表取締役】
三輪尚人
【設立】
2002年8月
【業務内容】
ファイナンシャルプランニング業務、金融商品仲介業、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、生命保険会社及び損害保険会社に対する特定証券業務の依託の斡旋及び支援企業に対する社員研修及び指導業務
【金融商品仲介業】
東海財務局長(金仲)第183号
見出し
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お近くに店舗がなくご来店できない方もオンライン相談実施しています。お気軽にご相談ください。

【本社】

  • 所在地
    〒460-0002
    愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 NUP・フジサワ丸の内ビル8F 【MAP】
  • 電話番号(フリーダイヤル)
    0120-018-238
  • 営業時間(平日)
    9:00~17:30
  • アクセス
    地下鉄丸の内駅 1番出口すぐ
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【支店|名古屋オフィス】

  • 所在地
    〒460-0002
    愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 NUP・フジサワ丸の内ビル8F 【MAP】
  • 電話番号(フリーダイヤル)
    0120-500-629
  • 営業時間(平日)
    9:00~17:30
  • アクセス
    地下鉄丸の内駅 1番出口すぐ
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【支店|岐阜可児オフィス】

  • 所在地
    〒509-0214
    岐阜県可児市広見三丁目43番地 サンパレス可児101 [MAP]
  • 電話番号(フリーダイヤル)
    0120-370-450
  • 営業時間(平日)
    9:00~17:30
  • アクセス
    名鉄可児駅・JR可児駅から徒歩8分 可児市役所より徒歩3分
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【支店|西尾オフィス】

  • 所在地
    〒445-0073
    愛知県西尾市寄住町泡原14-1 グラッチェタウン西尾 ヤマナカ1F 【MAP】
  • 電話番号(フリーダイヤル)
    0120-557-223
  • 営業時間(平日)
    9:00~17:30
  • アクセス
    名鉄西尾口駅から徒歩3分
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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当社の個人情報に関する取り扱いについて

弊社は取得したお客様の個人情報を、下記のとおり適正に取り扱います。

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、業務に従事するすべての者がその責任を認識し、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1.個人情報の取得

当社は、充分な安全管理措置を講じた上で、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、下記の各保険会社及び金融商品取引業者から、業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。具体的な個人情報の利用目的は以下の通りです。
・各社商品・サービスの提供等、並びに当社の営む事業およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
・当社及び第三者に委託して実施する当社事業サービスに関連するアンケート調査の送付 等

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(https://www.fpsupport.com)への掲載等の方法により公表します。 当社に対し業務の委託を行う保険会社及び金融商品取引業者の利用目的は各社のホームページ(以下)に掲載してあります。

<生命保険会社>アクサ生命保険株式会社 ( https://www.axa.co.jp/ )アフラック生命保険株式会社 ( https://www.aflac.co.jp/ )FWD生命保険株式会社 ( https://www.fwdlife.co.jp/ )エヌエヌ生命保険株式会社 ( https://www.nnlife.co.jp )オリックス生命保険株式会社 ( https://www.orixlife.co.jp/ )ジブラルタ生命保険株式会社 ( https://www.gib-life.co.jp/ )ソニー生命保険株式会社 ( https://www.sonylife.co.jp/ )SOMPOひまわり生命保険株式会社 ( https://www.himawari-life.co.jp/ )第一生命保険株式会社 ( https://www.dai-ichi-life.co.jp/ )第一フロンティア生命 ( https://www.d-frontier-life.co.jp )チューリッヒ生命保険株式会社 ( https://www.zurichlife.co.jp/ )東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ( https://www.tmn-anshin.co.jp/ )日本生命保険相互会社 ( https://www.d-frontier-life.co.jp/ )ネオファースト生命保険株式会社 ( https://neofirst.co.jp/ )はなさく生命保険株式会社 ( https://www.life8739.co.jp/ )マニュライフ生命保険株式会社 ( https://www.manulife.co.jp/ )三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ( https://www.msa-life.co.jp/ )明治安田生命保険相互会社 ( https://www.meijiyasuda.co.jp/ )メットライフ生命保険株式会社 ( https://www.metlife.co.jp/ )<損害保険会社>あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ( https://www.aioinissaydowa.co.jp/ )AIG損害保険株式会社 ( https://www.aig.co.jp/ )セコム損害保険株式会社 ( https://www.secom-sonpo.co.jp/ )ソニー損害保険株式会社 ( https://brg.sonysonpo.co.jp/61001401 )損害保険ジャパン株式会社 ( https://www.sjnk.co.jp/ )東京海上日動火災保険株式会社 ( https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ )日新火災海上保険株式会社 ( https://www.nisshinfire.co.jp/ )三井住友海上火災保険株式会社 ( https://www.ms-ins.com/ )楽天損害保険株式会社 ( https://www.rakuten-sonpo.co.jp/ )<金融商品取引業務>楽天証券株式会社 ( https://www.rakuten-sec.co.jp/ )

3.取得方法の例示について

当社は、以下の方法にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。
・お客さまからの口頭によるもの
・保険契約締結時にご提出いただく、申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類
・保険金・給付金等の請求時にご提出いただく、請求書、その他お支払い手続きに必要な書類
・名義変更等のお申し出の際にご提出いただく、請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類
・各種商品・サービスおよび当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート 等

4. 利用方法の例示について

当社が取り扱う生命保険、損害保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。

① 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに関する業務
・各種保険契約のお引き受け・お支払いに関する業務
・保険証券の作成・送付
・本人確認
・契約内容登録制度等への登録
・住所変更・名義変更等の契約保全
・収納関連業務
・お客さまからのお申し出への対応
・年金制度運営管理 等

② 当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
・お客さま訪問
・保険に関するコンサルティング
・保険設計書・申込書の作成
・各種保険商品・附帯サービスの案内
・本人確認 等

③ 当社の業務に関する情報提供・運営管理、サービスの充実
・採用関連資料の提供
・業績管理
・取引先管理
・サービス等の開発
・システム開発 等

④ その他保険に関連・付随する業務
・行政、警察、弁護士会等への照会・回答 等

また、上記保険代理業務とは別に、金融商品仲介業務およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。
① 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内
② 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性の判断
③ お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることの確認
④ お客さまからのお問い合わせへの対応
⑤ お客さまとの取引に関する事務
⑥ 市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による商品やサービスの研究や開発
⑦ お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や業務の履行

5.個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、充分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために、適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。

① 基本方針の策定
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。

② 個人データの取扱いに係る規律の整備
当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

③ 組織的安全管理措置
当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

④ 人的安全管理措置
当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

⑤ 物理的安全管理措置
当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

⑥ 技術的安全管理措置
当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

6. 個人情報の第三者への提供

当社は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。

① 法令に基づく場合。② 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき。③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7. 個人情報の開示

当社は、当社業務に係わる保有個人情報に関し、個人情報保護法に基づく開示・訂正・利用停止等の求めを受けた場合は、適法かつ適正に回答をし、特に保険代理店業務に係わる保有個人情報に関する求めは、必要に応じて、保険会社にその旨を連絡するものとする。

8. センシティブ情報の取扱い

当社は、保険業法施行規則第234条第1項第17号に定める保険医療等に関する情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。   

① 法令に基づく場合② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合⑤ 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合⑥ 相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合⑦ 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

9.当社に対するご照会

個人情報の取扱いに関しましては、下記お問い合わせ窓口までご照会ください。また、保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで対応をいたしますので、あらかじめご了承を願います。
なお、個人情報保護法に基づく保有金融商品等に関わる保有個人情報に関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、保険会社及び金融商品取引業者にお取り次ぎいたします。

10.リンクについて

当ホームページは、いくつかの外部サイトへリンクされている場合があります。リンク先ホームページの内容について、弊社は責任を負うものではありません。

お問い合わせ窓口

エフピーサポート株式会社
愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 NUP・フジサワ丸の内ビル8F
フリーダイヤル:0120-018-238
もしくは 052-212-2260 まで
(受付時間 9:00~17:30)


2024年8月1日改定(本社移転に伴う住所変更のみ)


エフピーサポート株式会社

愛知県名古屋市中区丸の内2-1-36 NUP・フジサワ丸の内ビル8F
【電話でのお問い合わせ先】TEL 0120-500-629
《金融商品仲介業者:東海財務局長(金仲)第183号》